Für Administratoren
Einmal einrichten.
Einmal einrichten.
Dann läuft es von selbst.
Daten anbinden, Regeln festlegen, Zugriffe vergeben – in einem Tag, ohne IT-Projekt.
- Live in einem Tag, ohne IT-Projekt
- Excel oder HubSpot als Datenquelle
- Rechte je Rolle und Gebiet
HubSpot verbundensynchron
Neuer Nutzer startklarin 5 Minuten
Donna
online
Donna · 08:00
Guten Morgen, Nina · Alles läuft
Datencheck509 Kunden · 3 Hinweise
SchnittstellenHubSpot synchron
Nutzer & Rollen24 aktiv · 2 Einladungen
Regeln7 aktiv · zuletzt geändert gestern
Frage Donna …
So funktioniert's
Anbinden. Festlegen.
Anbinden. Festlegen.
Freigeben.
Drei Schritte, dann arbeitet Donna für alle.
HubSpotverbunden · synchron
Excel-Importletzter Stand gestern
01
Anbinden
Excel hochladen oder HubSpot verbinden. Donna prüft die Daten selbst.
Regel anlegen
„Still ist, wer doppelt so lange nicht bestellt wie sonst.“
Ab morgen früh
02
Festlegen
Regeln in einem Satz: wann ein Kunde still ist, wie lang ein Besuch dauert.
Rolle: Verkäufer
Zugriff: nur eigenes Gebiet
03
Freigeben
Rollen und Gebiete zuweisen. Jeder sieht nur, was er sehen soll.
Ein Tag mit Donna
Ein Tag als
Ein Tag als
Administratorin.
Vom automatischen Datencheck bis zur Nachtschicht: Donna ist immer an deiner Seite.
08:00
Der Datencheck ist schon gelaufen.
Donna · Datencheck
509 Kunden geprüftheute Nacht, 03:00
3 Dublettenzusammenführen?
12 ohne GebietVorschlag liegt bereit
09:15
Neues System?
Neues System?
Ein Klick.
Donna · Schnittstellen
HubSpotverbunden · synchron
Excel-Importletzter Stand gestern
Outlook-Postfachneu verbinden
10:30
Ein Neuer im Team.
Ein Neuer im Team.
Startklar in 5 Minuten.
Donna · Neuer Nutzer
Jonas BergerRolle: Verkäufer
GebietSauerland · 86 Kunden
Einladung senden
13:00
Regeln in einem Satz.
Donna · Regel anlegen
„Still ist, wer doppelt so lange nicht bestellt wie sonst.“
Betrifftalle Gebiete
Abmorgen früh
15:00
Datenschutz ohne
Datenschutz ohne
Bauchschmerzen.
Donna · Datenschutz
Kundennamen an die KI0 · nur Kürzel wie K-7f3a
VerarbeitungFrankfurt am Main
Protokollalle Zugriffe nachvollziehbar
16:30
Ein Gebiet übergeben,
Ein Gebiet übergeben,
nichts verloren.
Donna · Gebietsübergabe
Sauerland → Jonas86 Kunden, Historie vollständig
Offene Angebote7 · übertragen
Alter Zugangdeaktiviert
17:45
Feierabend.
Feierabend.
Donna macht die Nachtschicht.
Donna · Tagesübersicht
2 Nutzer angelegtEinladungen angenommen
1 Regel geändertaktiv ab morgen
Nächster Datencheckheute Nacht, 03:00
Richte Donna
in einem Tag ein.
Wir begleiten das Onboarding persönlich. Excel reicht für den Start.